Sie haben bereits ein Wertpapierdepot und sind unzufrieden mit den Kosten oder der Performance? Beides Probleme, die wir nur zur Genüge kennen. Denn als unabhängige Vermögensverwalter überprüfen wir jährlich eine Vielzahl von Wertpapierdepots und stellen immer wieder Schwächen fest:
• Keine wirkliche globale Streuung
• Depot oder Produkte passen nicht zu den Anlagezielen des Anlegers
• Hohe Kosten und Provisionen
• Mangelhafte Aufklärung über Kick-Backs und versteckte Kosten
• Produktverkauf von der Stange
• Sammelsurium von Wertpapieren ohne echte Strategie
• Themenfonds, die Klumpenrisiken fokussieren
Mindestens eines dieser klassischen Anlegerprobleme finden wir in fast jedem Fremddepot, das wir überprüfen. Lassen Sie Ihr Depot daher von uns analysieren.
Wie erfolgt ein Depotcheck bei uns?
Sie senden uns einen Bericht Ihres Depots per Mail an kunden@bauer-invest.de mit Ihren persönlichen Kontaktdaten und den Daten Ihrer Erreichbarkeit
Wir vereinbaren einen Termin mit Ihnen, um mit Ihnen über Ihre Anlageziele und Wünsche zu sprechen – diese werden dann mit den Produkten im Depot „erprobt“
Zudem schauen wir uns die Produkte und die Struktur des Depots an und geben hierzu ein Feedback
Der Depotcheck ist kostenlos und unverbindlich. Warum kostenlos? Weil wir auf diesem Wege die Chance haben, Sie unverbindlich kennenzulernen – und Sie die Möglichkeit haben, unsere Arbeitsweise kennenzulernen. Nach dem Depotcheck können Sie frei entscheiden, ob Sie einen Schritt weiter gehen und unsere Dienstleistung (Vermögensverwaltung) noch näher kennenlernen möchten.
Wir nehmen uns viel Zeit für Sie und Ihre individuellen Wünsche. Haben Sie daher Verständnis dafür, dass wir diesen Depotcheck erst ab einem liquiden Wertpapiervermögen von 500.000 EUR anbieten.
